PLN terbitkan GMTN Rp9 triliun

Sindonews.com - PT PLN (Persero) menerbitkan Global Medium Term Notes (GMTN) senilai USD1 miliar atau sekitar Rp9 triliun dari program penjualan surat utang total senilai USD2 miliar (Rp18 triliun).

Surat utang global tersebut berjangka waktu 10 tahun dengan kupon 5,5 persen. Surat ini merupakan bunga terendah yang pernah diterima PLN dalam penerbitan obligasi yang pernah dilakukannya.

"Transaksi tersebut disambut sangat positif oleh para investor dengan permintaan melebihi USD5,5 miliar, dimana partisipasi terbesar datang dari berbagai investor jangka panjang yang berkualitas tinggi," demikian disampaikan Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (16/11/2011).

Suksesor Dahlan Iskan ini menjelaskan, alokasi investor merata secara geografis, terdiri dari 44 persen untuk Asia, 35 persen untuk Amerika Serikat, dan sisanya 21 persen untuk Eropa. Dari sisi tipe investor, sebagian besar dari obligasi tersebut diberikan kepada manajer investasi berkualitas (64 persen), asuransi dan dana pensiun (19 persen), serta sisanya bank (tujuh persen), private bank (enam persen), dan bank sentral (empat persen).

Sebagian besar dari obligasi tersebut diberikan kepada manajer investasi berkualitas (64 persen), asuransi dan dana pensiun (19 persen), serta sisanya bank (tujuh persen), private bank (enam persen), dan bank sentral (empat persen).

Seperti diketahui, Program Global Medium Term Note (GMTN) PLN senilai USD2 miliar ini telah disusun sejak September 2011. Program ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi PLN dalam mengakses pasar utang internasional, guna mendanai berbagai keperluan pembiayaan dan belanja modal. Terakhir kali perusahaan listrik berplat merah ini menerbitkan obligasi pada tahun 2009 silam.

(Hariyanto Kurniawan)